Sultan Murad, Kösem Sultan’ın kendisini öldürmek istediğini öğrenir. Validesinin hekimbaşıyla anlaştığını öğrenen Sultan Murad, Emir Çelebi’nin kellesini Kösem Sultan’a gönderir. Sinan Paşa’nın hain olduğunu öğrenen Kösem Sultan, ifşa edildiğini anlar. Çaresiz bir biçimde köşeye sıkışır. Sultan Murad’ın artık durmayacağını bilen Kösem Sultan, Şehzade İbrahim’i korumak için tedbir alır.
Sultan Murad Acemlerin tüm tedbirlerine rağmen, Bağdat’ı fetheder. Kemankeş Mustafa Paşa’yı veziri azam tayin eder ve Şah Safi’nin üzerine gönderir…
Bağdat’tan dönen Sultan Murad, aldığı savaş yaralarıyla iyice takatten düşer. Hastalığı iyice ilerleyen Sultan Murad yatağa düşer. Sultan Murad’ın vaziyetinin kötü olduğunu öğrenen Kösem Sultan oğlunun başında bekler. Ana oğul hasta yatağında hesaplaşır.
Sultan Murad devleti validesine bırakmamaya karar verir. Gerekirse hanedanı yok edecektir. Kendinden sonra tahta geçecek bir namzet belirler. Kösem Sultan, Sultan Murad’ın hanedanı yok etmesine müsaade edecek midir?