Sinan, Tahir Baba’nın gazinosuna müdür olarak atanınca Seyit’i türkücü, Ali Kemal’i de yanına asistan olarak işe alır. Sinan sahneye çıkacak dansözle cilveleşirken Gülbin gelip görür ve dansözü işten atar. Bu orada gazinoya gelmiş olan Arap şeyhi dansözü beklemektedir. Sinan müşteriyi kaçırmamak için Ali Kemal’i dansöz kılığına sokunca işler karışır çünkü şeyh Ali Kemal’e aşık olmuştur ve onunla evlenmek ister. Sinan bir yolunu bulup Ali Kemal’i şeyhe verme kararı alır.
Osman müşterisinin takside unuttuğu telefonunu vermek için aynı yere dönünce olay yerinde bir TIR’a uyuşturucu yüklediklerini görür ve Nuri Babalar’a haber verir ancak adamlar Osman’ı kıskıvrak yakalayıp uyuşturucuyla beraber onu da TIR’ın arkasına kapatır. Nuri Babalar olay yerine geldiğinde bir görgü tanığı TIR’ın plakasını verir. Osman sayesinde uyuşturucu kaçakçıları yakalanırlar ancak Osman’dan intikam alma yemini ederler.
